เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2019 ฝ่ายบริหารของทรัมป์ได้เพิ่มอัตราภาษีร้อยละ 10 มาตรา 301 อย่างเป็นทางการสำหรับการนำเข้า 2 แสนล้านดอลลาร์จากจีนเป็น 25 เปอร์เซ็นต์เมื่อต้นสัปดาห์ ผ่านทวีตของเขา ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะกำหนดอัตราภาษีสำหรับสินค้านำเข้าทั้งหมดจากจีน ซึ่งรวมถึงเครื่องนุ่งห่มและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆสงครามภาษีระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้ดึงดูดความสนใจใหม่ๆ ต่อแนวโน้มของจีนในฐานะจุดหมายปลายทางในการจัดหาเครื่องนุ่งห่มนอกจากนี้ยังมีความกังวลเป็นพิเศษว่าการเก็บภาษีศุลกากรจะนำไปสู่การขึ้นราคาในตลาดสหรัฐ ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ค้าปลีกแฟชั่นและผู้บริโภค
ด้วยการใช้ EDITED ซึ่งเป็นเครื่องมือขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่น บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจว่าผู้ค้าปลีกเครื่องแต่งกายในสหรัฐฯ ปรับกลยุทธ์การจัดหาของตนสำหรับ "Made in China" อย่างไรเพื่อตอบสนองต่อสงครามภาษีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการวิเคราะห์โดยละเอียดของข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ สินค้าคงคลัง และการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ของผู้ค้าปลีกแฟชั่นมากกว่า 90,000 รายและสินค้าเครื่องแต่งกาย 300,000,000 รายการในระดับหน่วยเก็บสต็อค (SKU) บทความนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เป็น เกิดขึ้นในตลาดค้าปลีกของสหรัฐฯ เกินกว่าที่สถิติการค้าระดับมหภาคโดยทั่วไปสามารถบอกเราได้
ข้อค้นพบสามประการที่น่าสังเกต:
ประการแรก แบรนด์แฟชั่นและร้านค้าปลีกของสหรัฐฯ จัดหาสินค้าจากประเทศจีนน้อยลง โดยเฉพาะในปริมาณอันที่จริง นับตั้งแต่ฝ่ายบริหารของทรัมป์เปิดตัวการสอบสวนมาตรา 301 ต่อจีนในเดือนสิงหาคม 2017 ผู้ค้าปลีกเครื่องแต่งกายในสหรัฐฯ ก็เริ่มที่จะรวม "ผลิตในจีน" น้อยลงในข้อเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำนวน SKU เครื่องแต่งกาย “Made in China” ที่เพิ่งเปิดตัวสู่ตลาดลดลงอย่างมากจาก 26,758 SKU ในไตรมาสแรกของปี 2018 เหลือเพียง 8,352 SKU ในไตรมาสแรกของปี 2019 (รูปด้านบน)ในช่วงเวลาเดียวกัน ข้อเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของร้านค้าปลีกเครื่องแต่งกายในสหรัฐฯ ที่มาจากภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกยังคงมีเสถียรภาพ
อย่างไรก็ตาม ตามสถิติการค้าระดับมหภาค จีนยังคงเป็นซัพพลายเออร์เครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ที่สุดรายเดียวในตลาดค้าปลีกของสหรัฐฯตัวอย่างเช่น สำหรับ SKU เครื่องแต่งกายที่เพิ่งเปิดตัวสู่ตลาดค้าปลีกในสหรัฐฯ ระหว่างเดือนมกราคม 2016 ถึงเมษายน 2019 (ข้อมูลล่าสุดที่มี) SKU ทั้งหมดของ "Made in Vietnam" เป็นเพียงหนึ่งในสามของ "Made in China" ซึ่งแนะนำ กำลังการผลิตและการส่งออกที่เหนือชั้นของจีน (กล่าวคือ ความกว้างของผลิตภัณฑ์ที่จีนสามารถทำได้)
ประการที่สอง เครื่องนุ่งห่ม "Made in China" กำลังมีราคาแพงกว่าในตลาดค้าปลีกในสหรัฐฯ แต่โดยรวมแล้วราคายังคงแข่งขันได้แม้ว่าการดำเนินการตามมาตรา 301 ของ Trump Administration ไม่ได้กำหนดเป้าหมายไปที่ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มโดยตรง แต่ราคาขายปลีกเฉลี่ยสำหรับเครื่องแต่งกายที่มาจากจีนในตลาดสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2018 โดยเฉพาะราคาขายปลีกเฉลี่ยของเสื้อผ้า “ผลิต ในประเทศจีน” เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 25.7 ดอลลาร์ต่อหน่วยในไตรมาสที่สองของปี 2561 เป็น 69.5 ดอลลาร์ต่อหน่วยในเดือนเมษายน 2562 อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าราคาขายปลีกของเครื่องแต่งกาย “Made in China” ยังคงต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิภาคอื่น ของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสื้อผ้าที่ “ผลิตในเวียดนาม” ก็มีราคาแพงขึ้นในตลาดค้าปลีกของสหรัฐเช่นกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าเมื่อมีการผลิตมากขึ้นกำลังย้ายจากจีนไปยังเวียดนาม ผู้ผลิตและผู้ส่งออกในเวียดนามกำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยการเปรียบเทียบ ในช่วงเวลาเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงราคาของ “ผลิตในกัมพูชา” และ “ผลิตในบังคลาเทศ” ค่อนข้างคงที่
ประการที่สาม ผู้ค้าปลีกแฟชั่นในสหรัฐฯ กำลังเปลี่ยนสินค้าเครื่องนุ่งห่มที่พวกเขาจัดหามาจากประเทศจีนดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้ ผู้ค้าปลีกเครื่องนุ่งห่มในสหรัฐฯ ได้จัดหาสินค้าแฟชั่นพื้นฐานที่มีมูลค่าเพิ่มที่ต่ำกว่า (เช่น เสื้อและชุดชั้นใน) น้อยลง แต่หมวดหมู่เครื่องแต่งกายที่มีมูลค่าเพิ่มที่มีความซับซ้อนและสูงขึ้น (เช่น ชุดเดรสและแจ๊กเก็ต) จากประเทศจีนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 2018 ผลลัพธ์นี้ยังสะท้อนถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อยกระดับภาคการผลิตเครื่องนุ่งห่มและหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียวโครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาขายปลีกเฉลี่ยของ “Made in China” ในตลาดสหรัฐฯ สูงขึ้น
ในทางกลับกัน ผู้ค้าปลีกในสหรัฐฯ ใช้กลยุทธ์การแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมากสำหรับเครื่องแต่งกายที่มาจากจีนกับภูมิภาคอื่นๆ ของโลกภายใต้เงาของสงครามการค้า ผู้ค้าปลีกในสหรัฐฯ อาจย้ายคำสั่งซื้อจากจีนไปยังซัพพลายเออร์รายอื่นอย่างรวดเร็วสำหรับสินค้าแฟชั่นพื้นฐาน เช่น เสื้อ กางเกง และชุดชั้นในอย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าจะมีปลายทางการจัดหาทางเลือกน้อยกว่าสำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น อุปกรณ์เสริมและแจ๊กเก็ตอย่างไรก็ตาม น่าแปลกที่การย้ายไปยังแหล่งสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและซับซ้อนมากขึ้นจากประเทศจีน อาจทำให้แบรนด์แฟชั่นและผู้ค้าปลีกของสหรัฐฯ เสี่ยงต่อสงครามภาษีมากขึ้น เนื่องจากมีแหล่งจัดหาทางเลือกน้อยกว่า
โดยสรุป ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าจีนจะยังคงเป็นแหล่งจัดหาที่สำคัญสำหรับแบรนด์แฟชั่นและผู้ค้าปลีกของสหรัฐฯ ในอนาคตอันใกล้ โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ของสงครามภาษีระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในขณะเดียวกัน เราควรคาดหวังว่าบริษัทแฟชั่นของสหรัฐฯ จะปรับกลยุทธ์การจัดหาเสื้อผ้าที่ผลิตในจีนต่อไปเพื่อตอบสนองต่อสงครามภาษีที่ทวีความรุนแรงขึ้น
เวลาที่โพสต์: 14-14-2022